Votre plan financier personnel
Nous réalisons un résumé complet et organisé de votre situation financière et immobilière, de vos assurances, de vos protections et de vos charges.
Votre plan financier personnel est plus qu’une vue d’ensemble sur vos avoirs, vos protections, vos charges et votre patrimoine. C’est la solution pour préparer votre avenir et de concrétiser vos projets.
- Préparer votre prochain achat immobilier en toute sécurité
- Connaître le capital nécessaire pour conserver mon niveau de vie à la pension
- Eviter une chute de revenus en cas de maladie ou d’accident
- Savoir quel montant consacrer à son épargne
- Organiser votre succession sans changer votre niveau de vie
En effet, vos finances doivent vous permettre de réaliser vos projets à court et à long terme. Elles doivent également vous protéger. Nous sommes à vos côtés pour assurer votre avenir et celui de vos proches dans les meilleures conditions.
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Consultation
Un premier entretien afin de vous écouter, vous connaître et vous comprendre. Une seconde entrevue peut être nécessaire afin de préciser l’un ou l’autre aspect de votre santé financière. Placements, emprunts, gestion de patrimoine ou organisation de votre pension ou de votre succession, tous les aspects de votre vie financière sont abordés sans tabou.
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Diagnostic
Nous réalisons un rapport personnel dans lequel vous retrouverez chaque poste de votre vie financière présenté de manière claire et structurée. Que ce soit pour une question précise ou pour faire le point sur votre situation actuelle et future. Qu’il s’agisse d’étudier certains projets ou plus simplement de vous rassurer.
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Prescription
Après avoir analysé votre situation ou votre projet, il arrive fréquemment qu’une réoganisation ou une mise à jour de certains postes soit nécessaire. Vous trouverez en conclusion de votre rapport les améliorations que nous vous conseillons afin d’améliorer votre situation. Ces améliorations sont toujours réalisées dans le plus strict respect de votre profil et de votre expérience financière.
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Intervention
Après un entretien centré sur ces améliorations, nous déterminons avec vous les décisions qui s’imposent en priorité. Nous adaptons votre situation sur base des décisions que vous avez choisies. Vous participez à présent activement à votre vie financière, en prenant enfin les décisions qui s’imposent en toute connaissance.
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Suivi personnel
Nous vous rencontrons au minimum deux fois par an, ceci vous permet de faire le point et d’avoir, enfin, une vision claire et cohérente de votre santé financière. Vous avez enfin une vision claire et organisée de votre situation financière actuelle et future. Avec nous, vous bénéficiez enfin d’un intermédiaire privilégié pour garantir le suivi et l’adaptation de votre santé financière. Nous restons à votre entière disposition, en fonction de votre agenda et de vos horaires.